Росбанк выступил одним из организаторов второго выпуска облигаций ЧТПЗ в рамках программы биржевых облигаций компании

13.02.17∕11:53

Росбанк выступил одним из организаторов второго выпуска облигаций ЧТПЗ в рамках программы биржевых облигаций компании
Росбанк выступил одним из организаторов второго выпуска облигаций Челябинского трубопрокатного завода (ПАО «ЧТПЗ»), ведущего российского производителя трубной продукции, поставщика интегрированных решений для компаний топливно-энергетического комплекса.

Сбор книги заявок по второму в истории компании рыночному выпуску биржевых облигаций серии 001P-02 номинальным объемом 5 млрд рублей, размещаемых в рамках программы, успешно завершился 9 февраля 2016 года.

Выпуск биржевых облигаций структурирован по классической схеме с купонным периодом 182 дня и погашением в конце срока обращения. Номинальная стоимость биржевых облигаций - 1 000 рублей. Срок обращения выпуска - 5 лет с даты начала размещения.

Новый выпуск ПАО "ЧТПЗ" вызвал повышенный интерес со стороны широкого круга инвесторов, в числе которых банки, управляющие, страховые и инвестиционные компании, а также физические лица. Значительный спрос позволил трижды понизить первоначальный диапазон по ставке купона 9,95-10,20% годовых и закрыть книгу заявок на уровне 9,85% годовых (доходность к погашению 10,09% годовых, 200 б.п. к кривой ОФЗ).

«Мы высоко оцениваем результаты данного размещения и благодарны инвесторам за оказанное доверие. Успех данной сделки является итогом последовательной работы, проделанной командой ПАО "ЧТПЗ" по повышению операционных результатов бизнеса и улучшению структуры долга», - прокомментировал заместитель генерального директора по финансам и экономике ПАО "ЧТПЗ" Валерий Борисов. Техническое размещение бумаг состоится 15 февраля 2017 года на Московской бирже.

Программа биржевых облигаций "ЧТПЗ" общим объемом 50 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте была зарегистрирована 29 ноября 2016 года.

Источник: ПАО РОСБАНК

Просмотров: 444

Подписка на новости
E-Mail: 
Обновить 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

1 (+2) Сбербанк (Уральский банк)
2 (+3) Промсвязьбанк
3 (+1) ЧЕЛИНДБАНК
4 (+9) Альфа-Банк
5 (+18) Уральский банк реконструкции и развития
6 (-4) ОТП Банк
7 (+4) Банк «НЕЙВА»
8 (-2) Примсоцбанк
9 Банк «Открытие»
10 (-3) Абсолют Банк
на 15.11.2018
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter