Газпромбанк успешно разместил выпуск биржевых облигаций ПАО «ГТЛК» объемом 5 млрд рублей

09.09.16∕11:19

Газпромбанк успешно разместил выпуск биржевых облигаций ПАО «ГТЛК» объемом 5 млрд рублей
Москва, 8 сентября 2016 года - Газпромбанк выступил организатором и букраннером выпуска биржевых облигаций ПАО «ГТЛК» серии БО-08 номинальным объемом 5 млрд рублей со сроком обращения 10 лет. По выпуску предусмотрена оферта через 5 лет с даты начала размещения облигаций. Ставка купона составила 11,10% годовых. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей, цена размещения составляет 100% от номинала. Купонный период – 182 дня.

В ходе премаркетинга Газпромбанком был организована активная работа с потенциальными инвесторами по открытию и актуализации лимитов на облигации ПАО «ГТЛК». В качестве первоначального маркетингового диапазона был обозначен уровень 12,00-12,50% годовых. Ввиду повышенного спроса на облигации ГТЛК было принято решение об открытии книги заявок на более низком уровне 11,75-12,00% годовых. В ходе букбилдинга данный диапазон был трижды снижен, что позволило установить финальную ставку 1 купона в размере 11,10% годовых.

В книгу было подано 70 заявок от широкого круга рыночных инвесторов: в сделке приняли участие банки, управляющие, инвестиционные и страховые компании. Общий объем спроса составил свыше 25 млрд рублей, превысив объем выпуска более чем в 5 раз.

Вторичное размещение бумаг состоится 13 сентября 2016 года на ФБ ММВБ.

Организаторы размещения – Банк ГПБ (АО) и АО «АЛЬФА-БАНК». Агент по размещению – Банк ГПБ (АО).

«Сделка стала первой долгосрочной рыночной транзакцией ПАО «ГТЛК» на срок 5 лет без амортизации с рекордно низким спредом к ОФЗ за всю историю публичных заимствований на российском рынке долгового капитала. Мы успешно спозиционировали на рынке возросшее кредитное качество Эмитента, получив ставку купона на уровне более низком относительно его ожиданий», - прокомментировал Игорь Ешков, начальник Управления рынков заемного капитала – управляющий директор Департамента инструментов долгового рынка.

Просмотров: 741
Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 ВТБ 1000
2 Россельхозбанк 750
3 Банк «Открытие» 626
4 РОСБАНК 567
5 (+1) Абсолют Банк 403
6 (+1) ПСБ банк 385
7 (+1) Райффайзенбанк 383
8 (-3) Альфа-Банк 359
9 (+1) Сбербанк (Уральский банк) 342
10 (-1) Уральский банк реконструкции и развития 279
11 (+1) Банк УРАЛСИБ 246
12 (-1) Банк «НЕЙВА» 221
13 (+1) Азиатско-Тихоокеанский Банк 178
14 (+1) Примсоцбанк 176
15 (-2) Запсибкомбанк 115
16 (+7) СДМ-Банк 74
17 Банк «РОССИЯ» 65
18 (+1) ВУЗ-банк 56
19 (-1) ЧЕЛИНДБАНК 54
20 Банк «Фридом Финанс» 53
на 19.02.2020
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее