Банк ЗЕНИТ выступил организатором размещения корпоративных облигаций ОАО "НЛМК" на сумму 5 млрд. руб.

21.09.12∕14:24

Банк ЗЕНИТ выступил организатором размещения корпоративных облигаций ОАО "НЛМК" на сумму 5 млрд. руб.
Банк ЗЕНИТ выступил организатором размещения корпоративных облигаций ОАО «НЛМК» серии 07 на сумму 5 млрд. рублей (общий объем серии 10 млрд. руб.) и сроком обращения - 10 лет.

Книга заявок была закрыта 11 сентября 2012 года. Расчеты были произведены на ФБ ММВБ 17 сентября 2012 года.

При этом спрос на облигации на 60% превысил номинальный объем размещения. Процентная ставка первого купона была определена на уровне 8,5% годовых. Ставка 2-5 купонов равна ставке первого купона. Срок оферты - 2,5 года. По сообщениям эмитента, средства, полученные в ходе размещения облигационного займа, планируется направить на рефинансирование краткосрочной задолженности Группы НЛМК и общекорпоративные цели.

Другими организаторами размещения, наряду с Банком ЗЕНИТ, являлись Газпромбанк и РОСБАНК.

«В ходе размещения НЛМК подтвердил свой статус одного из наиболее привлекательных эмитентов на рынке долговых заимствований. Закономерным итогом этого стал высокий спрос со стороны инвесторов, который позволил провести размещение практически без премии к рынку», - отметили в Пресс-службе Банка ЗЕНИТ.

Источник: Банк ЗЕНИТ

Просмотров: 759
Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 ВТБ 1000
2 РОСБАНК 703
3 (+1) Сбербанк (Уральский банк) 443
4 (-1) ПСБ банк 373
5 Россельхозбанк 305
6 Абсолют Банк 294
7 Уральский банк реконструкции и развития 195
8 Примсоцбанк 183
9 ВУЗ-банк 168
10 Азиатско-Тихоокеанский Банк 150
11 Райффайзенбанк 116
12 (+1) Альфа-Банк 95
13 (-1) Банк УРАЛСИБ 93
14 Солидарность Банк 93
15 Запсибкомбанк 80
16 (+1) МЕТКОМБАНК 57
17 (-1) Банк «Открытие» 55
18 Банк СОЮЗ 43
19 Банк «РОССИЯ» 42
20 ЧЕЛИНДБАНК 41
на 19.01.2020
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее