Банк ЗЕНИТ выступил организатором размещения корпоративных облигаций ОАО "НЛМК" на сумму 5 млрд. руб.

21.09.12∕14:24

Банк ЗЕНИТ выступил организатором размещения корпоративных облигаций ОАО "НЛМК" на сумму 5 млрд. руб.
Банк ЗЕНИТ выступил организатором размещения корпоративных облигаций ОАО «НЛМК» серии 07 на сумму 5 млрд. рублей (общий объем серии 10 млрд. руб.) и сроком обращения - 10 лет.

Книга заявок была закрыта 11 сентября 2012 года. Расчеты были произведены на ФБ ММВБ 17 сентября 2012 года.

При этом спрос на облигации на 60% превысил номинальный объем размещения. Процентная ставка первого купона была определена на уровне 8,5% годовых. Ставка 2-5 купонов равна ставке первого купона. Срок оферты - 2,5 года. По сообщениям эмитента, средства, полученные в ходе размещения облигационного займа, планируется направить на рефинансирование краткосрочной задолженности Группы НЛМК и общекорпоративные цели.

Другими организаторами размещения, наряду с Банком ЗЕНИТ, являлись Газпромбанк и РОСБАНК.

«В ходе размещения НЛМК подтвердил свой статус одного из наиболее привлекательных эмитентов на рынке долговых заимствований. Закономерным итогом этого стал высокий спрос со стороны инвесторов, который позволил провести размещение практически без премии к рынку», - отметили в Пресс-службе Банка ЗЕНИТ.

Источник: Банк ЗЕНИТ

Просмотров: 770
Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 (+1) ВТБ 1000
2 (+1) Россельхозбанк 862
3 (+3) ПСБ банк 646
4 Банк «Открытие» 588
5 (-4) Абсолют Банк 481
6 (+1) Альфа-Банк 392
7 (-2) Райффайзенбанк 360
8 Сбербанк (Уральский банк) 240
9 (+1) Азиатско-Тихоокеанский Банк 205
10 (+7) Уральский банк реконструкции и развития 119
11 Банк «НЕЙВА» 111
12 (-3) Банк УРАЛСИБ 107
13 (+1) Экспобанк 105
14 (-1) СКБ-банк 103
15 (-3) Примсоцбанк 94
16 (+2) ЧЕЛИНДБАНК 79
17 (+15) Банк «Фридом Финанс» 79
18 (+3) Плюс Банк 73
19 (-3) Кольцо Урала 71
20 (-5) РОСБАНК 70
на 04.04.2020
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее