Промсвязьбанк успешно разместил облигации серии 13

13.08.12∕11:13

Промсвязьбанк успешно разместил облигации серии 13
Промсвязьбанк завершил размещение облигаций серии 13 (государственный регистрационный номер выпуска 41103251B от 23 мая 2012г.) общей номинальной стоимостью 5 млрд. рублей. Облигации размещены по закрытой подписке среди юридических лиц.

По результатам закрытия книги 7 августа, ставка купона была установлена в размере 12,25% годовых. В заявках, поданных инвесторами в ходе Book-building, были указаны ставки первого купона в диапазоне от 12,00 % до 12,50 % годовых. По факту закрытия книги было удовлетворено 23 заявки инвесторов. Срок обращения облигаций составляет 5,5 лет, оферта структурой выпуска не предусмотрена. Выпуск отвечает критериям субординированных долговых обязательств.

Ведущим Со-организатором размещения облигаций серии 13 выступило ООО «БК «РЕГИОН».

В синдикат по размещению вошли:

- в качестве Со-организатора: ОАО НОМОС БАНК

- в качестве Андеррайтеров выпуска: ОАО «МИнБ», ЗАО «Новикомбанк», ЗАО КБ «РУСНАРБАНК», ОАО «СКБ-Банк», ОАО «АИКБ «Татфондбанк».

Комментируя размещение выпуска, президент Промсвязьбанка Артем Констандян отметил: «Впервые Промсвязьбанком были размещены рублевые облигации со столь длительным сроком обращения, но, что еще более важно, впервые в современной банковской истории был реализован проект по рыночному размещению масштабного выпуска рублевых облигаций, отвечающих критериям субординированных долговых обязательств.

Увеличение капитала банка, в т.ч. за счет размещения субординированных облигаций, позволит Промсвязьбанку еще в большей мере укрепить свои позиции как одного из лидеров российской банковской системы, а также увеличить в глазах российских и западных инвесторов привлекательность финансовых инструментов Промсвязьбанка – одного из крупнейших частных банков страны».

Источник: ПСБ

Просмотров: 754
Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 ВТБ 1000
2 РОСБАНК 857
3 Сбербанк (Уральский банк) 770
4 (+4) Солидарность Банк 364
5 (+1) Абсолют Банк 316
6 (+3) Примсоцбанк 295
7 (+3) Банк «Открытие» 278
8 (-1) Россельхозбанк 275
9 (-5) Запсибкомбанк 235
10 (+10) Альфа-Банк 190
11 (-6) Азиатско-Тихоокеанский Банк 170
12 Уральский банк реконструкции и развития 131
13 Банк «НЕЙВА» 131
14 (+2) Банк УРАЛСИБ 117
15 (-1) ЧЕЛИНДБАНК 94
16 (+6) Банк «РОССИЯ» 93
17 (+7) СДМ-Банк 91
18 (+1) ВУЗ-банк 87
19 (-2) Банк СОЮЗ 86
20 (-5) Экспобанк 85
на 23.01.2020
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее