Газпромбанк в составе организаторов выпуска успешно разместил биржевые облигации ОАО АНК "Башнефть" серии БО-01 номинальным объемом 10 млрд рублей

08.12.11∕12:53

Газпромбанк в составе организаторов выпуска успешно разместил биржевые облигации ОАО АНК "Башнефть" серии БО-01 номинальным объемом 10 млрд рублей
ГПБ (ОАО), являясь организатором выпуска совместно с ОАО «Сбербанк России», а также агентом по размещению, успешно разместил биржевые облигации ОАО АНК «Башнефть» серии БО-01 объемом 10 млрд рублей с офертой через 2 года с даты начала размещения на ФБ ММВБ. Срок погашения биржевых облигаций серии БО-01 - через 3 года с даты начала размещения.

По биржевым облигациям серии БО-01 было подано 70 заявок инвесторов. Общий объем спроса по облигациям в ходе маркетинга составил 20 932,6 млн рублей.

Первоначальный маркетируемый диапазон ставки купона был установлен на уровне 9,50 - 9,95% годовых. Несмотря на волатильность на финансовых рынках, обусловленную нестабильностью в еврозоне, уровень спроса со стороны инвесторов на биржевые облигации ОАО АНК «Башнефть» серии БО-01 позволил дважды снизить ценовой диапазон по ставке купона до уровня 9,25 - 9,50% годовых. Это позволило определить итоговую ставку купона ближе к нижней границе последнего установленного ценового диапазона: 9,35% годовых.

С учетом рыночной ситуации, цены размещения, установленной ставки купона по биржевым облигациям серии БО-01 и сложившегося спроса ОАО АНК «Башнефть» приняло решение об акцепте 49 заявок инвесторов по ставке купона 9,35% годовых.

Организаторами выпуска биржевых облигаций выступают ГПБ (ОАО) и ОАО «Сбербанк России». Агент по размещению - ГПБ (ОАО).

Со-Организатором выпуска биржевых облигаций выступает ЗАО ИК «Тройка Диалог». Ведущим Со-Организатором выпуска биржевых облигаций выступает ООО «ИФК «МЕТРОПОЛЬ».

Просмотров: 723

Подписка на новости
E-Mail: 
Обновить 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

1 Сбербанк (Уральский банк)
2 Промсвязьбанк
3 ВТБ
4 Банк УРАЛСИБ
5 Запсибкомбанк
6 Райффайзенбанк
7 Альфа-Банк
8 Россельхозбанк
9 Примсоцбанк
10 (+1) Уральский банк реконструкции и развития
на 24.06.2019
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее