Россельхозбанк закрыл книгу заявок по облигациям на 10 млрд рублей

09.11.11∕11:39

Россельхозбанк закрыл книгу заявок по облигациям на 10 млрд рублей
МОСКВА - 4 ноября 2011 года была закрыта книга заявок по облигациям ОАО «Россельхозбанк» серии 15 номинальной стоимостью 10 млрд. рублей.

Книга заявок была открыта 1 ноября с. г. с диапазоном по ставке купона в 8,40%-8,80% годовых. Несмотря на высокую волатильность, значительное ухудшение рыночной конъюнктуры в период маркетинга, а также высокую конкуренцию со стороны других эмитентов, Россельхозбанку удалось обеспечить высокий спрос на облигации и закрыть книгу заявок с переподпиской и ставкой купона в размере 8,75% годовых.

Срок обращения выпуска составляет 10 лет, по облигациям предусмотрена 2-летняя оферта.

Выпуск облигаций Россельхозбанка вызвал значительный интерес у российских и международных банков, а также крупных инвестиционных и управляющих компаний. В книгу было подано более 60 заявок. Наиболее активный спрос был отмечен со стороны российских институциональных инвесторов, а также банков с иностранным капиталом.

«Успешное закрытие книги в условиях нестабильной рыночной ситуации еще раз подтверждает статус Россельхозбанка как первоклассного рыночного эмитента» - отметила заместитель Председателя Правления В. В. Кирина.

Организаторами облигационного займа выступили ЗАО «ВТБ Капитал» и ЗАО КБ «Ситибанк».

Ведущим со-организатором назначен ООО «Ренессанс Капитал - ФК».

Со-организаторами займа являются: ЗАО «ИНГ Банк (Евразия)», ОАО «Номос-банк», ЗАО «Райффайзенбанк», ЗАО «Королевский Банк Шотландии», ООО «РОНИН», ОАО «Ханты-Мансийский Банк», OOO «Эйч-эс-би-си Банк (РР)».

Источник: Россельхозбанк

Просмотров: 616

Подписка на новости
E-Mail: 
Обновить 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

1 Сбербанк (Уральский банк)
2 (+2) Альфа-Банк
3 (-1) РОСБАНК
4 (-1) Россельхозбанк
5 Промсвязьбанк
6 ВТБ
7 (+2) Абсолют Банк
8 (-1) Банк «НЕЙВА»
9 (-1) Запсибкомбанк
10 (+2) Уральский банк реконструкции и развития
на 19.04.2019
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее