Газпромбанк разместил биржевые облигации серии БО-02 на 10 млрд рублей

14.07.11∕11:32

Газпромбанк разместил биржевые облигации серии БО-02 на 10 млрд рублей
Газпромбанк разместил выпуск биржевых облигаций серии БО-02 в объеме 10 млрд рублей сроком обращения 3 года с офертой на выкуп облигаций по требованию их владельцев через 2 года после размещения. По результатам формирования книги заявок на приобретение облигаций ставка купона на первые 2 года обращения облигаций была определена на уровне 6,75% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 6,86% годовых.

«Оптимальный выбор времени размещения и параметров выпуска, а также своевременная реакция эмитента на изменения рыночной конъюнктуры позволили разместить облигации на уровне доходности вторичного рынка. При этом спрос по цене закрытия книги заявок в 1,6 раза превысил объем выпуска», - сказал Первый Вице-Президент ГПБ (ОАО) Игорь Русанов.

«Успешное размещение биржевых облигаций Газпромбанка является важным шагом на пути реализации нашей стратегии управления заимствованиями. Итоги данного размещения еще раз подчеркнули востребованность долговых инструментов Газпромбанка», - подчеркнул И. Русанов.

Организатором выпуска выступил ГПБ (ОАО), со-организатором - Банк «Глобэкс», в качестве андеррайтеров в сделке приняли участие Альфа-Банк и Барклайс Банк. Размещение биржевых облигаций серии БО-02 состоится 18 июля 2011 года на ЗАО «ФБ ММВБ».

Просмотров: 930
Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 Сбербанк (Уральский банк) 1000
2 ВТБ 891
3 (+21) Солидарность Банк 357
4 Банк «Открытие» 309
5 (-2) Россельхозбанк 274
6 (+1) Райффайзенбанк 259
7 (-2) ПСБ банк 244
8 (-2) СКБ-банк 229
9 (-1) Альфа-Банк 153
10 РОСБАНК 127
11 (-2) Абсолют Банк 124
12 (-1) Азиатско-Тихоокеанский Банк 95
13 Банк УРАЛСИБ 61
14 Уральский банк реконструкции и развития 58
15 (+3) Банк «НЕЙВА» 52
16 (-4) Примсоцбанк 45
17 (-1) Запсибкомбанк 40
18 (-3) МЕТКОМБАНК 31
19 (-2) Банк «РОССИЯ» 24
20 ЧЕЛИНДБАНК 21
на 30.05.2020
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее