Транскапиталбанк успешно завершил размещение облигаций второй серии объемом 1,8 млрд.рублей

23.03.11∕12:37

Транскапиталбанк успешно завершил размещение облигаций второй серии объемом 1,8 млрд.рублей
22 марта 2011 года Транскапиталбанк успешно завершил размещение облигаций второй серии. Объем выпуска составил 1,8 млрд.рублей, срок обращения - 1820 дней. Структурой выпуска облигаций предусмотрена оферта через полтора года по цене 100 процентов от номинала.

Закрытие книги заявок состоялось 18 марта 2011 года. По результатам Book-building ставка первых 3-х купонов была установлена в размере 8,15 % годовых. Общий объем спроса превысил 8,2 млрд. рублей, количество участников - более 35. В заявках, поданных инвесторами в ходе размещения, были указаны ставки купона в диапазоне от 8.00 % до 8.90 % годовых.

В состав Синдиката по размещению вошли 26 участников. Организатором выпуска выступил МДМ-банк.

Андеррайтеры - Совкомбанк, Русский Стандарт, АБ «РОССИЯ», БК РЕГИОН, МКБ, БКС, Промсвязьбанк, Зенит, Первобанк, Локо банк, МБРР, Россельхозбанк, Нота-банк. Со-андеррайтеры - Росбанк, УК ОТКРЫТИЕ.

«Мы благодарны инвесторам за проявленный интерес и доверие к Банку. Благодаря слаженной работе организатора и участников Синдиката наше возвращение на рынок публичного рублевого долга прошло удачно. Мы полагаем, что итоги размещения положительно характеризуют отношение рынка к нашим долговым обязательствам» - отметил Директор казначейства Транскапиталбанка Дамир Шагиев.

Директор Казначейства ОАО «МДМ Банк» Вадим Кораблин подчеркивает: «Несмотря на высокую волатильность рынков, размещение прошло успешно. Инвесторы высоко оценили бизнес-модель Транскапиалбанка и его безупречную кредитную историю, о чем свидетельствует беспрецедентный объем переподписки: 8,3 млрд. руб. при объеме выпуска в 1,8 млрд. руб. Всего в ходе book-building было подано более 70 заявок, 36 из которых находились в пределах ставки размещения. Все это позволило существенно снизить итоговую ставку купона, которая по итогам размещения составила 8,15% годовых.

Высокий объем спроса на облигации, их перспективы вхождения в Ломбардный список Банка России и котировальный лист ММВБ предполагают высокую ликвидность выпуска в будущем».

Просмотров: 1078

Подписка на новости
E-Mail: 
Обновить 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

1 (+3) СКБ-банк
2 (+5) Россельхозбанк
3 ВТБ
4 (-2) Альфа-Банк
5 (+5) Сбербанк (Уральский банк)
6 (+3) Запсибкомбанк
7 (-1) Связь-банк
8 Банк «Открытие»
9 (-8) Промсвязьбанк
10 (-5) Примсоцбанк
на 21.11.2018
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter