Транскапиталбанк сообщает о закрытии книги 2-го выпуска облигаций Банка

23.03.11∕12:27

Транскапиталбанк сообщает о закрытии книги 2-го выпуска облигаций Банка
18 марта 2011 года состоялось закрытие книги 2-го выпуска облигаций Акционерного Коммерческого Банка "Транскапиталбанк" (Закрытое Акционерное Общество).

По результатам Book-building ставка первых 3-х купонов была установлена в размере 8,15 % годовых. В заявках, поданных инвесторами в ходе Book-building, были указаны ставки первого купона в диапазоне от 8.00 % до 8.90 % годовых. Спрос на облигации составил 8.259 млрд. рублей.

В пределах ставки размещения всего было подано 36 заявок на общую сумму 5.200 млрд. рублей.

Количество размещенных облигаций составляет 1 млн. 800 тыс. штук, номинальная стоимость - 1000 рублей каждая. Срок обращения - 1820 дней, длительность купонного периода - 182 дня. Структурой выпуска облигаций предусмотрена оферта через полтора года по цене 100% от номинала.

Организатор выпуска - МДМ Банк; Андеррайтеры - Совкомбанк, Русский Стандарт, АБ «РОССИЯ», БК РЕГИОН, МКБ, БКС, Промсвязьбанк, Зенит, Первобанк, Локо банк, МБРР, Россельхозбанк, Нота-банк; Со-андеррайтеры - Росбанк, УК ОТКРЫТИЕ.

Всего в состав Синдиката по размещению вошло 26 участников.

Просмотров: 920

Подписка на новости
E-Mail: 
Обновить 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

1 ВТБ
2 (+1) Промсвязьбанк
3 (+1) ОТП Банк
4 (+3) Райффайзенбанк
5 (+5) ЧЕЛИНДБАНК
6 (+7) Уралтрансбанк
7 (-2) Банк Русский Стандарт
8 (+3) Примсоцбанк
9 (+3) Банк «НЕЙВА»
10 (-8) Альфа-Банк
на 13.11.2018
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter