Банк «Открытие» разместил облигации МТС на 15 млрд рублей по рекордно низкой ставке

19.02.20∕10:51

Банк «Открытие» разместил облигации МТС на 15 млрд рублей по рекордно низкой ставке

12 февраля успешно закрыта книга заявок по выпуску семилетних облигаций компании МТС на 15 млрд рублей.
Ставка купона была установлена на уровне  6,60% годовых. Одним из организаторов размещения облигаций флагмана телекоммуникационной отрасли России выступил банк «Открытие».

Выпуск стал рекордным для МТС в части наилучшей ставки привлечения денежных средств на столь длинный срок за всю историю компании на долговом рынке.

Несмотря на серьезное снижение ставки купона в ходе формирования книги заявок — с 6,90% до 6,60%, благодаря работе организаторов размещения удалось удержать более 70%  первоначального спроса со стороны рыночных инвесторов. Это позволило увеличить изначально заявленный объем выпуска в полтора раза: с 10 до 15 млрд рублей.

Техническое размещение облигаций пройдет 20 февраля 2020 года на Московской бирже.

Константин Церазов, старший вице-президент, директор департамента инвестиционного бизнеса банка «Открытие: «Мы рады выступить одним из организаторов размещения облигаций МТС и уверены, что успех сделки станет началом нового этапа сотрудничества банка «Открытие» с этой компанией».

Организаторами размещения облигаций МТС также выступили ВТБ Капитал, ПАО «Московский кредитный банк» и ПАО «Совкомбанк».

Просмотров: 249
Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 (+2) Абсолют Банк 1000
2 (-1) ВТБ 914
3 (-1) Россельхозбанк 702
4 (+2) Банк «Открытие» 492
5 (+2) Райффайзенбанк 402
6 (-1) ПСБ банк 364
7 (+3) Альфа-Банк 308
8 (+1) Сбербанк (Уральский банк) 248
9 (-1) Банк УРАЛСИБ 170
10 (+2) Азиатско-Тихоокеанский Банк 167
11 (+3) Банк «НЕЙВА» 120
12 (+3) Примсоцбанк 117
13 (-9) СКБ-банк 109
14 (+2) Экспобанк 94
15 (-4) РОСБАНК 82
16 (+4) Кольцо Урала 78
17 (-4) Уральский банк реконструкции и развития 77
18 ЧЕЛИНДБАНК 73
19 Банк СОЮЗ 63
20 (+4) Банк «АГРОПРОМКРЕДИТ» 54
на 03.04.2020
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее