Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска облигаций ХК «Новотранс» объемом 6 млрд рублей

28.11.19 10:37

Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска облигаций ХК «Новотранс» объемом 6 млрд рублей

Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска пятилетних биржевых облигаций АО «Холдинговая компания «Новотранс» серии 001Р-01 общим объемом 6 млрд рублей.

Первоначально выпуск маркетировался в объеме 5 млрд рублей с ориентиром ставки первого купона 8,5-9% годовых, что соответствует доходности к погашению 8,77-9,31% годовых. В ходе букбилдинга в книгу поступило более 40 заявок со стороны всех групп рыночных инвесторов.

Интерес к дебютному выпуску позволил увеличить итоговый объем выпуска до 6 млрд рублей, а также снизить финальную ставку купона. Книга заявок закрыта ниже первоначального ориентира — на уровне 8,75% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 9,04%.
«Это дебютная сделка холдинговой компании „Новотранс“ на облигационном рынке. В августе компания получила рейтинг кредитоспособности ruA „Эксперт РА“ со стабильным прогнозом. Мы довольны результатами размещения: в ходе букбилдинга объем спроса достигал более 8 млрд рублей, это отличный задел для будущих размещений компании на облигационном рынке», — подчеркнул директор отдела долгового капитала Альфа-Банка Дэвид Мэтлок.

«Изначально инвесторы были ориентированы на объем размещения 5 миллиардов рублей. В ходе сбора заявок спрос существенно превысил ожидание. Мы приняли решение сделать отсечение от собранного объема до 6 миллиардов. Финальная ставка при этом снижена до 8,75%. Мы благодарим за поддержку и высокий профессионализм Альфа-Банк, BCS Global Markets и банк „ФК Открытие“, которые организовали успешное размещение и позволили нам привлечь средства на привлекательных условиях», — рассказала председатель совета директоров АО ХК «Новотранс» Алина Гончарова.

Техническое размещение запланировано на 4 декабря. Организаторами размещения также выступают BCS Global Markets и банк «Открытие».

Просмотров: 680
Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 ВТБ 1000
2 Россельхозбанк 398
3 СберБанк (Уральский банк) 373
4 Банк «Открытие» 367
5 (+1) Райффайзенбанк 324
6 (-1) ПСБ банк 311
7 Московский кредитный банк 292
8 Примсоцбанк 189
9 Абсолют Банк 163
10 (+2) Солидарность Банк 145
11 (-1) Уральский банк реконструкции и развития 142
12 (-1) Азиатско-Тихоокеанский Банк 136
13 СКБ-банк 110
14 Банк УРАЛСИБ 100
15 Банк «РОССИЯ» 78
16 (+1) Альфа-Банк 64
17 (-1) Кольцо Урала 64
18 Банк «Фридом Финанс» 43
19 Банк СОЮЗ 41
20 ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 37
на 25.10.2020
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее