Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска облигаций ХК «Новотранс» объемом 6 млрд рублей

28.11.19 10:37

Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска облигаций ХК «Новотранс» объемом 6 млрд рублей

Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска пятилетних биржевых облигаций АО «Холдинговая компания «Новотранс» серии 001Р-01 общим объемом 6 млрд рублей.

Первоначально выпуск маркетировался в объеме 5 млрд рублей с ориентиром ставки первого купона 8,5-9% годовых, что соответствует доходности к погашению 8,77-9,31% годовых. В ходе букбилдинга в книгу поступило более 40 заявок со стороны всех групп рыночных инвесторов.

Интерес к дебютному выпуску позволил увеличить итоговый объем выпуска до 6 млрд рублей, а также снизить финальную ставку купона. Книга заявок закрыта ниже первоначального ориентира — на уровне 8,75% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 9,04%.
«Это дебютная сделка холдинговой компании „Новотранс“ на облигационном рынке. В августе компания получила рейтинг кредитоспособности ruA „Эксперт РА“ со стабильным прогнозом. Мы довольны результатами размещения: в ходе букбилдинга объем спроса достигал более 8 млрд рублей, это отличный задел для будущих размещений компании на облигационном рынке», — подчеркнул директор отдела долгового капитала Альфа-Банка Дэвид Мэтлок.

«Изначально инвесторы были ориентированы на объем размещения 5 миллиардов рублей. В ходе сбора заявок спрос существенно превысил ожидание. Мы приняли решение сделать отсечение от собранного объема до 6 миллиардов. Финальная ставка при этом снижена до 8,75%. Мы благодарим за поддержку и высокий профессионализм Альфа-Банк, BCS Global Markets и банк „ФК Открытие“, которые организовали успешное размещение и позволили нам привлечь средства на привлекательных условиях», — рассказала председатель совета директоров АО ХК «Новотранс» Алина Гончарова.

Техническое размещение запланировано на 4 декабря. Организаторами размещения также выступают BCS Global Markets и банк «Открытие».

Просмотров: 504
Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 ВТБ 1000
2 Сбербанк (Уральский банк) 769
3 Россельхозбанк 656
4 Банк «Открытие» 441
5 ПСБ банк 437
6 Райффайзенбанк 336
7 Примсоцбанк 161
8 Уральский банк реконструкции и развития 143
9 Абсолют Банк 137
10 СКБ-банк 117
11 Азиатско-Тихоокеанский Банк 95
12 Альфа-Банк 84
13 Московский кредитный банк 73
14 ВУЗ-банк 63
15 (+3) ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 53
16 (-1) Банк «НЕЙВА» 52
17 (+2) Банк СОЮЗ 50
18 (-1) Банк «РОССИЯ» 48
19 (-3) Банк «Фридом Финанс» 47
20 (+7) Кольцо Урала 40
на 12.07.2020
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее