Сбербанк успешно закрыл 22 сделки по размещению облигаций на международном и внутреннем долговых рынках на общую сумму 5,5 млрд долларов

12.11.19∕10:24

Сбербанк успешно закрыл 22 сделки по размещению облигаций на международном и внутреннем долговых рынках на общую сумму 5,5 млрд долларов

За прошедший месяц Сбербанк выступил организатором и успешно закрыл 22 сделки по размещению облигаций. 

На международном долговом рынке были размещены:

  • еврооблигации «Уралкалия» объемом 500 млн долл. со ставкой купона 4,000% сроком на 5 лет;
  • еврооблигации Nord Gold объемом 400 млн долл. со ставкой купона 4,125% сроком на 5 лет;
  • субординированные еврооблигации «Совкомбанка» объемом 300 млн долл. со ставкой купона 8,000% сроком на обращения 10,5 лет и колл-опционом через 5,5 лет;
  • еврооблигации «Норильского никеля» объемом 750 млн долл. со ставкой купона 3,375% сроком на 5 лет.

На внутреннем рынке закрылись сделки по размещению локальных облигаций:

  • локальные облигации Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) объемом 20 млрд руб. со ставкой купона 7,40% сроком на 4 года;
  • локальные облигации Московской области объемом 25 млрд руб. со ставкой купона 7,05% сроком на 5 лет (дюрация 3,1 года);
  • локальные облигации «Полюса» объемом 20 млрд руб. со ставкой купона 7,40% сроком на 5 лет;
  • локальные облигации «Ренессанс Страхования» объемом 3 млрд руб. со ставкой купона 9,00% сроком на 2 года;
  • локальные облигации Международного банка экономического сотрудничества (МБЭС) объемом 7 млрд руб. со ставкой купона 7,90%;
  • локальные облигации Сбербанка объемом 40 млрд руб. со ставкой купона 7,05%;
  • локальные облигации Белгородской области объемом 2 млрд руб. со ставкой купона 7,00% сроком на 5 лет (дюрация 3,3 года);
  • локальные облигации «Металлоинвеста» объемом 10 млрд руб. со ставкой купона 7,15% сроком на 5,5 лет;
  • локальные облигации «Магнита» объемом 10 млрд руб. со ставкой купона 6,90% сроком на 2,5 года;
  • локальные облигации МТС объемом 15 млрд руб. со ставкой купона 6,85% сроком на 4 года;
  • локальные облигации АФК «Система» объемом 10 млрд руб. со ставкой купона 7,85% сроком на 5 лет;
  • локальные облигации РЖД объемом 15 млрд руб. со ставкой купона 6,75% сроком на 6 лет;
  • локальные облигации компании Лента объемом 10 млрд руб. со ставкой купона 6,80% на 3 года;
  • локальные облигации X5 Retail Group объемом 5 млрд руб. со ставкой купона 6,65% сроком на 2,5 года;
  • локальные облигации РУСАЛ объемом 15 млрд руб. со ставкой купона 7,45% сроком на 3 года;
  • локальные облигации Республика Саха (Якутия) объемом 5 млрд руб. со ставкой купона 6,95% сроком на 7 лет;
  • локальные облигации МОЭК объемом 5 млрд руб. со ставкой купона 6,80% сроком на 3 года;
  • локальные облигации Федеральной пассажирской компании (ФПК) объемом 5,5 млрд руб. со ставкой 6,90% сроком на 6 лет.

Эдуард Джабаров, управляющий директор, со-руководитель DCM:

«Сильный рубль, уверенность в дальнейшем снижении ставок на фоне низкой инфляции и поступательных действий ЦБ – ключевые факторы бурного роста корпоративного рынка в октябре текущего года.
Инфляция продолжает снижаться, рынок, предвосхищая реакцию ЦБ, агрессивно скупает качественные бумаги, особенно в длинном участке кривой. Октябрь стал рекордным для российского рынка. Сбербанк разместил облигации российских заемщиков более чем на 5,5 млрд долларов на внутреннем и внешнем рынках.

Текущие депозитные ставки не оставляют выбора и для частных инвесторов, которые в поиске доходности активно участвуют в первичных размещениях. Ставки на внешних рынках также снижаются – Россия выглядит исключительно привлекательным рынком, учитывая сильные макроэкономические показатели и уверенность инвесторов в продолжении взвешенной денежно-кредитной политики ЦБ».

Источник: Сбербанк России

Просмотров: 244

Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 Сбербанк (Уральский банк) 1000
2 Россельхозбанк 856
3 (+3) РОСБАНК 802
4 (-1) ВТБ 767
5 (-1) Альфа-Банк 640
6 (-1) ПСБ банк 352
7 (+3) Райффайзенбанк 312
8 Примсоцбанк 294
9 (-2) Банк «Открытие» 282
10 (+2) Уральский банк реконструкции и развития 251
11 (-2) Запсибкомбанк 244
12 (-1) Банк «РОССИЯ» 162
13 (+2) Абсолют Банк 140
14 (+3) Азиатско-Тихоокеанский Банк 133
15 (-2) Банк УРАЛСИБ 129
16 (+3) ЧЕЛИНДБАНК 108
17 (+3) Банк СОЮЗ 97
18 (-4) Банк БЖФ 74
19 (+2) СКБ-банк 54
20 (+5) СДМ-Банк 51
на 10.12.2019
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее