Райффайзенбанк выступил организатором размещения дебютных облигаций МБЭС на 7 млрд рублей

10.10.19∕13:55

Райффайзенбанк выступил организатором размещения дебютных облигаций МБЭС на 7 млрд рублей

Райффайзенбанк выступил одним из организаторов размещения дебютного выпуска биржевых облигаций Международного банка экономического сотрудничества (МБЭС) серии 001Р-01 на сумму 7 млрд рублей. Срок размещения бумаг — 10 лет с офертой через 3 года.

Сбор заявок проходил 27 сентября. Минимальный объем размещения составлял 5 млрд рублей. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 8,00–8,25% годовых.

Всего инвесторами было подано 28 заявок, а общий спрос составил около 14,5 млрд рублей, что более чем в два раза превышает финальный объем выпуска биржевых облигаций.

Высокий интерес инвесторов к выпуску в ходе букбилдинга позволил пересмотреть ориентир по купону до 7,90–8,00% годовых, увеличить объем предложения до 7 млрд рублей и закрепить финальную ставку купона по нижней границе пересмотренного диапазона — на уровне 7,90% годовых.

«Мы высоко оцениваем итоги размещения облигаций МБЭС. Качественно проведенная подготовительная работа и высокие стандарты корпоративного управления эмитента позволили привлечь к участию в выпуске все основные классы инвесторов рублевого корпоративного рынка и обеспечить существенную переподписку — более чем вдвое. При этом эмитент смог увеличить объем выпуска без ущерба для итогового распределения бумаг среди инвесторов. Это должно поспособствовать появлению ликвидного вторичного рынка облигаций и установлению достоверного ориентира для формирования кривой доходности эмитента в случае будущих сделок», — прокомментировал Анатолий Шведов, руководитель управления корпоративных и инвестиционно-банковских продуктов Райффайзенбанка.

Председатель Правления МБЭС Денис Иванов считает, что итоги размещения свидетельствуют о банке как о качественном и надежном заемщике. «Позитивная динамика в реализации новой стратегии, отражающаяся в том числе в росте финансовых показателей, статус банка как многостороннего института развития, портфель инвестиционных проектов, — все это дает гарантии устойчивого развития и финансовой состоятельности. В целом мы очень позитивно оцениваем результаты, благодарим организаторов размещения, которые также являются партнерами по другим направлениям бизнеса».

Организаторами размещения также выступили АО «Сбербанк КИБ», АО «Россельхозбанк» и ПАО «Совкомбанк».

Источник: Райффайзенбанк

Просмотров: 144

Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 Россельхозбанк 1000
2 (+1) Сбербанк (Уральский банк) 881
3 (-1) Банк «Открытие» 811
4 (+1) ВТБ 647
5 (-1) РОСБАНК 505
6 (+1) Запсибкомбанк 474
7 (-1) Промсвязьбанк 469
8 (+1) Райффайзенбанк 416
9 (+3) Банк «НЕЙВА» 310
10 (-2) Альфа-Банк 275
11 (+2) Уральский банк реконструкции и развития 241
12 (-2) Абсолют Банк 173
13 (-2) ВУЗ-банк 156
14 (+1) Примсоцбанк 141
15 (-1) ЧЕЛИНДБАНК 116
16 (+2) ОТП Банк 82
17 (+2) Банк УРАЛСИБ 69
18 (-1) Банк Жилищного Финансирования 66
19 (-3) СКБ-банк 57
20 (+9) Банк «РОССИЯ» 52
на 19.10.2019
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее