Промсвязьбанк полностью погасил выпуск облигаций в рамках первой сделки по секьюритизации кредитов МСП

31.07.18∕17:23

Промсвязьбанк полностью погасил выпуск облигаций в рамках первой сделки по секьюритизации кредитов МСП
Специализированное финансовое общество «СФО ПСБ МСБ 2015» 30 июля 2018 года досрочно погасило выпуск облигаций в рамках первой в России сделки секьюритизации кредитов малого и среднего бизнеса.

Выпуск облигаций с залоговым обеспечением в виде кредитов, предоставленных субъектам МСБ, (облигации класса «А») на общую сумму 7 млрд руб. был размещен осенью 2016 года среди рыночных инвесторов. Ставка ежемесячного купона по облигациям класса «А» была установлена в размере 10,25% годовых. В рамках сделки Промсвязьбанком были реализованы новые способы защиты инвесторов, а также механизм пополнения портфеля кредитов в течение револьверного периода.

Структура сделки и качество кредитного портфеля МСБ, переданного в залог по облигациям, подтверждены международным рейтинговым агентством Moody’s Investors Service - в июне 2018 году рейтинг облигаций повышен с «Ваа3» до «Bаа2». В 2017 году Промсвязьбанк получил награду журнала EMEA Finance за лучшую сделку по секьюритизации в Центральной и Восточной Европе.

На текущий момент проект Промсвязьбанка остается единственной на российском рынке секьюритизацией портфеля МСБ. Для Промсвязьбанка он стал второй секьюритизацией активов: в 2013 году была закрыта сделка с ипотечным портфелем.

"С реализацией сделки МСБ-секьюритизации мы получили бесценный опыт применения нового инструмента фондирования - структурных облигаций, обеспеченных портфелем кредитов малого и среднего бизнеса. Мы рассматриваем возможность организации аналогичных выпусков при благоприятных условиях привлечения ликвидности, способствующих снижению конечных ставок для заемщиков МСБ, - говорит старший вице-президент, директор дирекции среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка Александр Чернощекин. -- Надеемся, наш опыт будет полезен участникам рынка и, кроме новых сделок Промсвязьбанка, мы увидим новые размещения облигаций, обеспеченных портфелями кредитов МСБ, у других эмитентов".

Источник: Промсвязьбанк

Просмотров: 194

Подписка на новости
E-Mail: 
Обновить 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

1 (+2) Альфа-Банк
2 (-1) ВТБ
3 (+1) Сбербанк (Уральский банк)
4 (+3) Запсибкомбанк
5 (+4) Примсоцбанк
6 ВУЗ-банк
7 (+5) Банк «Фридом Финанс»
8 (+2) Россельхозбанк
9 (+2) РОСБАНК
10 (+5) Связь-банк
на 14.08.2018
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter