Росбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций АИЖК на 10 млрд рублей по рекордно низкой ставке 7.65%

03.11.17⁄12:43

Росбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций АИЖК на 10 млрд рублей по рекордно низкой ставке 7.65%

31 октября 2017 года АИЖК успешно закрыло книгу заявок на биржевые облигации серий БО-06 и БО-07 (идентификационные номера выпусков: 4B02-06-00739-A и 4B02-07-00739-A от 07.06.2013 года) общим объемом 10 млрд рублей. Росбанк выступил одним из организаторов размещения облигаций.

По итогам сбора заявок ставка купона определена на уровне 7,65%, что соответствует доходности 7,87% к оферте через год и является рекордно низким показателем для всех эмитентов с 2013 года. Также достигнут рекордный для корпоративных бумаг спрэд к доходности облигаций федерального займа – 40 б.п. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок погашения – 1 год. Выпуски облигаций соответствуют требованиям по включению в Ломбардный список Банка России.

АИЖК отмечает высокий спрос среди инвесторов к биржевым облигациям БО-06 и БО-07. Заявки получены от различных категорий инвесторов, среди которых банки, управляющие компании, инвестиционные и страховые компании, частные инвесторы. Всего получено более 30 заявок на общую сумму более 25 млрд рублей.

Выпускам присвоен высший рейтинг АКРА на уровне AAA(RU). Техническое размещение ценных бумаг на Московской бирже состоится 8 ноября.

Источник: ПАО РОСБАНК

Просмотров: 237

Подписка на новости
E-Mail: 
Обновить 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

1 (+2) Сбербанк (Уральский банк)
2 (-1) СКБ-банк
3 (+6) Уральский банк реконструкции и развития
4 (+6) Банк УРАЛСИБ
5 (+6) Промсвязьбанк
6 (+12) Банк Жилищного Финансирования
7 (+10) ВТБ
8 (+13) Райффайзенбанк
9 (+4) АктивКапитал Банк
10 (-8) Банк «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ»
на 18.11.2017
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter