Банк «Открытие» выступил одним из организаторов размещения облигаций Почты России серии БО-001Р-02

26.05.17⁄11:14

Банк «Открытие» выступил одним из организаторов размещения облигаций Почты России серии БО-001Р-02
23 мая 2017 года успешно завершено размещение биржевых облигаций серии БО-001Р-02 ФГУП «Почта России» общим номинальным объемом 5 млрд руб. В ходе маркетинга спрос на облигации многократно превысил предложение, ценовой диапазон трижды пересматривался в сторону понижения с начального уровня 8.75-8.90%, а книга заявок была переподписана более чем в 3 раза. Итоговая ставка купона составила 8,55% годовых.

Организаторами выпуска стали банк «Открытие», АО «ВТБ Капитал» и АО «Райффайзенбанк» совместно с АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО АКБ «Связь-Банк» и ПАО «Совкомбанк» в качестве со-организаторов.

Андрей Пашкевич, Исполнительный директор по рынкам капитала банка «Открытие», прокомментировал размещение:

«Слаженная работа Организаторов и Эмитента привела к исторически минимальному спрэду доходности первичного размещения к ОФЗ, что еще раз доказывает значительный интерес российского облигационного сообщества к риску таких госкомпаний как Почта России».

Просмотров: 362

Подписка на новости
E-Mail: 
Обновить 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

1 Сбербанк (Уральский банк)
2 (+1) Банк «НЕЙВА»
3 (+1) Банк Жилищного Финансирования
4 (-2) РОСБАНК
5 (+3) Промсвязьбанк
6 (+3) ВТБ
7 Россельхозбанк
8 (+13) Банк УРАЛСИБ
9 (+3) Примсоцбанк
10 (+4) Альфа-Банк
на 14.12.2017
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter