Газпромбанк успешно разместил выпуск рублевых облигаций ОАО "РУСАЛ Братск" номинальным объемом 15 млрд рублей

09.03.11⁄13:37

Газпромбанк успешно разместил выпуск рублевых облигаций ОАО "РУСАЛ Братск" номинальным объемом 15 млрд рублей
3 марта 2011 года Газпромбанк разместил облигации ОАО «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» серии 07 объемом 15 млрд. рублей с погашением в 2018 году. Ставка купонов установлена Эмиентом на срок 3 года в размере 8,3% годовых.

Сбор заявок инвесторов проходил в период с 16 февраля по 1 марта. Совокупный спрос на облигации ОАО «РУСАЛ Братск» был превышен более чем в два раза, и составил 35 млрд. рублей, что позволило последовательно снизить ориентир ставки первого купона с первоначально установленных 9-9,5% до 8,5-9%, а затем до 8,3-8,5% годовых. Книга была закрыта по нижней границе ценового диапазона.

Срок обращения займа составляет 7 лет, купонный период равен 182 дням. Поручителями по займу выступают: ОАО «РУСАЛ-Красноярск» и ОАО «РУСАЛ-Ачинск». UC RUSAL предоставила безотзывную оферту на выкуп облигаций в случае неисполнения обязательств эмитентом и поручителями.

Газпромбанк выступил организатором, букраннером и агентом по размещению облигаций.

Просмотров: 962

Подписка на новости
E-Mail: 
Обновить 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

1 Сбербанк (Уральский банк)
2 (+1) Банк «НЕЙВА»
3 (+1) Банк Жилищного Финансирования
4 (-2) РОСБАНК
5 (+3) Промсвязьбанк
6 (+3) ВТБ
7 Россельхозбанк
8 (+13) Банк УРАЛСИБ
9 (+3) Примсоцбанк
10 (+4) Альфа-Банк
на 14.12.2017
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter