3 марта 2011 года состоялось размещение биржевых облигаций СБ Банка (ООО) серии БО-01 объемом 2 млрд рублей на ФБ ММВБ

05.03.11⁄10:34

3 марта 2011 года состоялось размещение биржевых облигаций СБ Банка (ООО) серии БО-01 объемом 2 млрд рублей на ФБ ММВБ
Дебютные облигации серии БО-01 номинальной стоимостью 2 млрд рублей имеют срок обращения 3 года. Купонный период - полгода. По выпуску предусмотрена годовая оферта.

В ходе бук-билдинга спрос превысил предложение. Инвесторами было подано около 50 заявок. Ставка первого и второго купонов установлена на уровне 9.75%, что соответствует 9.99% доходности к годовой оферте. Данная ставка купона разместилась вблизи нижней границы диапазона, на который ранее ориентировал инвесторов организатор размещения - 9.7-10% годовых.

«Несмотря на недавнее повышение ставки рефинансирования, текущую нервозность на рынках и прогнозы отдельных аналитиков, предсказывавших нашему выпуску доходность 10%+, мы смогли разместиться ниже этого принципиального уровня. Поэтому я вполне удовлетворен как сложившимся уровнем доходности, так и количеством инвесторов, - комментирует итоги размещения Андрей Егоров, первый заместитель председателя правления СБ Банка. - Это указывает на стабильный интерес рынка к нашим бумагам».

Организатором выпуска выступил ОАО Банк ЗЕНИТ, техническим андеррайтером был СБ Банк (ООО). В состав синдиката вошли: со-организаторы - «УРСА Капитал» и ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ», андеррайтеры - ИК «Велес Капитал», ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА», ОАО «Альфа-Банк» и БК «Регион», со-андеррайтеры - ОАО СКБ Приморья «ПРИМСОЦБАНК», ОАО «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК», ЗАО «МОССТРОЙЭКОНОМБАНК», ЗАО «Сберинвестбанк», АКБ «ФОРШТАДТ» (ЗАО), ООО «Атлантика. Финансы и консалтинг», КБ «Новопокровский», ЗАО КБ «РУБЛЕВ», ОАО «ПЕРВОБАНК», АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО, АКБ «ИНВЕСТТОРГБАНК» (ОАО).

Средства от размещения займа будут направлены на расширение программ кредитования малого и среднего бизнеса.

В настоящее время в обращении на бирже находятся 3-й и 4-й выпуск облигаций СБ Банка объемом 1.5 млрд рублей каждый с погашениями в 2012 и 2013 гг. соответственно. 3-й выпуск облигаций включен в Ломбардный список Банка России.

Источник: СБ БАНК

Просмотров: 950

Подписка на новости
E-Mail: 
Обновить 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

1 (+1) Сбербанк (Уральский банк)
2 (-1) РОСБАНК
3 (+1) Банк «НЕЙВА»
4 (+6) Банк Жилищного Финансирования
5 (+2) БИНБАНК
6 Абсолют Банк
7 (-4) Россельхозбанк
8 (+3) Промсвязьбанк
9 ВТБ
10 (+2) СКБ-банк
на 13.12.2017
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter