Сбербанк России выступил организатором размещения облигаций ОАО "Мечел"

24.02.11⁄13:18

Сбербанк России выступил организатором размещения облигаций ОАО "Мечел"
Сбербанк России (РТС: SBER, ММВБ: SBER03) сообщает об успешном размещении сегодня, 22 февраля 2011 года, облигаций ОАО «Мечел» 15-й и 16-й серий на общую сумму 10 млрд рублей. Сбербанк России выступил организатором облигационных выпусков.

* Объем каждого выпуска облигаций составляет 5 млрд рублей, номинальная стоимость одной ценной бумаги 1 тыс. рублей.

* Срок обращения облигаций - 10 лет. Условиями эмиссии предусмотрена оферта эмитента на досрочный выкуп облигаций через 3 года со дня размещения на ФБ ММВБ.

* Ставка первого купона была установлена на уровне 8,25% годовых, что оказалось на 50 базисных пунктов ниже минимального значения индикативного диапазона в 8,75-9,25% годовых, обозначенного при объявлении об открытии книги заявок. Ставки 2-6 купонов приравнены к ставке 1-го купона. Период всех купонов - 6 месяцев.

* Общий спрос на облигации превысил 27 млрд рублей.

* Вместе со Сбербанком России организаторами выпуска облигаций ОАО «Мечел» стали Углеметбанк, ВТБ Капитал, Связь-банк и Альфа-Банк.

Андрей Голиков, Вице-президент, директор Департамента казначейских операций и финансовых рынков прокомментировал: «Размещение облигаций ОАО «Мечел» в значительном объёме продемонстрировало высокий интерес к обязательствам эмитента со стороны инвесторов. В ходе маркетинга спрос на ценные бумаги почти в три раза превышал суммарный объём обоих выпусков. Высокий спрос на облигации ОАО «Мечел» и тенденции сокращения стоимости заимствований способствуют развитию отечественных компаний. Данная сделка также показывает успешное сотрудничество Сбербанка и его клиентов на рынках долгового капитала на фоне переменчивой конъюнктуры».

Просмотров: 1077

Подписка на новости
E-Mail: 
Обновить 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

1 СКБ-банк
2 Сбербанк (Уральский банк)
3 Уральский банк реконструкции и развития
4 Банк УРАЛСИБ
5 Банк Жилищного Финансирования
6 Промсвязьбанк
7 ВТБ
8 АктивКапитал Банк
9 (+1) РОСБАНК
10 (-1) Райффайзенбанк
на 20.11.2017
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter