ЗАО "Райффайзенбанк" успешно провел дебютное размещение трехлетних биржевых облигаций

06.12.10⁄11:04

ЗАО "Райффайзенбанк" успешно провел дебютное размещение трехлетних биржевых облигаций
1 декабря 2010 года ЗАО «Райффайзенбанк» провел дебютное размещение трехлетних биржевых облигаций серии БО-07 общей номинальной стоимостью 5 миллиардов рублей.

По облигациям предусмотрено шесть купонных периодов.

В результате конкурса ставка купонов до погашения была зафиксирована на уровне 7,50% годовых. Выпуск размещен в полном объеме.

Организатором размещения выступил ЗАО «Райффайзенбанк».

«Учитывая текущую конъюнктуру рынка, данное размещение мы считаем однозначным успехом не только для нас как для эмитента, но и для нас как высокопрофессионального инвестиционного банка, осуществившего успешное размещение в сложных рыночных условиях», - отметил заместитель председателя правления, руководитель дирекции казначейства ЗАО «Райффайзенбанк» Сергей Монин.

Со-организатором выпуска стал ОАО «АБ «РОССИЯ».

Андеррайтеры: ООО «Дойче Банк», АКБ «МБРР» (ОАО), Банк «ВестЛБ Восток» (ЗАО).

Со-андеррайтеры: ОАО «Промсвязьбанк», ООО «Брокерская компания «РЕГИОН».

Облигациям ЗАО «Райффайзенбанк» серии БО-07 присвоены предварительные рейтинги инвестиционного уровня.

Fitch: долгосрочный рейтинг по международной шкале BBB+, долгосрочный рейтинг по национальной шкале AAA(rus).

S&P: долгосрочный рейтинг по международной шкале BBB, рейтинг по национальной шкале ruAAA.

«Мы очень довольны результатами размещения, которые с нашей точки зрения являются подтверждением высокого доверия к Банку со стороны инвесторов», - прокомментировал сделку председатель правления ЗАО «Райффайзенбанк» Павел Гурин. «Мы благодарим наших партнеров и участников конкурса. Привлеченные ресурсы позволят нам расширить возможности по удовлетворению потребностей наших клиентов».

Просмотров: 568

Подписка на новости
E-Mail: 
Обновить 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

на 26.09.2017
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter