Газпромбанк выступил организатором двух выпусков облигаций ОАО "МТС" на 10 и 15 млрд рублей

17.11.10⁄13:44

Газпромбанк выступил организатором двух выпусков облигаций ОАО "МТС" на 10 и 15 млрд рублей
ГПБ (ОАО), выступая организатором совместно с ЗАО «ВТБ Капитал», ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Банк Москвы», успешно разместил два выпуска облигаций ОАО «МТС» серий 07 и 08 номинальным объемом 10 и 15 млрд. рублей соответственно.

Размещение облигаций осуществлялось путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона. Первоначальный ориентир ставки первого купона по облигациям ОАО «МТС» серии 07 составлял 8,80-9,15% годовых при сроке до погашения 7 лет, серии 08 - 8,30-8,60% годовых при сроке до оферты 5 лет. Перед закрытием книги заявок организаторы снизили маркетируемый диапазон по серии 07 до 8,70-8,80% годовых, по серии 08 - до 8,15-8,30% годовых. По новым ориентирам в книгу были поданы заявки от более чем 70 инвесторов с общим объемом спроса более 41 млрд. рублей. По итогам маркетинга ставка купона по облигациям серии 07 определена на уровне 8,70% годовых до погашения, по облигациям серии 08 - 8,15% годовых сроком на 5 лет.

Размещение облигаций ОАО «МТС» состоялось на ЗАО «ФБ ММВБ» через котировальный список «А1». Организаторы впервые на рынке использовали возможности размещения корпоративных облигаций через котировальный список «А1» согласно новым правилам листинга биржи.

«Формирование книги происходило в непростых условиях, и организаторам пришлось достаточно агрессивно маркетировать сделку, - заявил Исполнительный Вице-Президент ГПБ (ОАО) Акакий Беручашвили. - Несмотря на ухудшение рыночной конъюнктуры в последние дни перед закрытием книги заявок, организаторам удалось улучшить маркетируемые диапазоны ставки купона по облигациям ОАО «МТС» и закрыть книгу заявок по нижним границам новых диапазонов. Успешные действия организаторов позволили ОАО «МТС» разместить свои облигации по наименьшей в отрасли ставке сроком на 5 лет, а также предоставить рынку первый 7-летний ориентир для эмитентов с кредитным рейтингом прединвестиционного уровня».

Просмотров: 528

Подписка на новости
E-Mail: 
Обновить 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

1 Уральский банк реконструкции и развития
2 ВУЗ-банк
3 ВТБ
4 Запсибкомбанк
5 (+1) Сбербанк (Уральский банк)
6 (-1) Россельхозбанк
7 Банк «Резерв»
8 «АК БАРС» Банк
9 (+4) Банк «Открытие»
10 Связь-банк
на 20.08.2017
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter