Альфа-Банк выступил в качестве организатора размещения выпуска облигаций ОАО "ТГК-6"

07.09.10⁄10:40

Альфа-Банк выступил в качестве организатора размещения выпуска облигаций ОАО "ТГК-6"
2 сентября завершилось размещение дебютного выпуска облигаций ОАО «Территориальная Генерирующая Компания №6». Альфа-Банк выступил организатором выпуска. Общая номинальная стоимость облигаций - 5 млрд руб. Облигации выпускались одной серией и будут обращаться в котировальном списке «В» ФБ ММВБ. Срок обращения - 7 лет. Структурой выпуска предусмотрена оферта через 3 года. Купон будет выплачиваться на полугодовой основе. Помимо Альфа-Банка организаторами выпуска стали Связь-Банк, Сбербанк России и ТКБ Капитал.

Облигационный заем полностью размещен 2 сентября 2010 года. Процентная ставка по первому-шестому купонам установлена на уровне 8,3% годовых. Последующие купоны определяются Эмитентом. Облигации размещались по открытой подписке на ММВБ. В ходе предшествовавшего размещению маркетинга было подано более 40 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 7,00% до 8,80% годовых.

Комментируя итоги размещения, Со-руководитель Блока «Корпоративно-Инвестиционный Банк» Альфа-Банка Эдуард Кауфман отметил:

- Данная сделка стала второй в серии размещений облигаций территориальных генерирующих компаний электроэнергетики, осуществленных командой Альфа-Банка за последние полтора месяца. Размещение облигаций ТГК-6 демонстрирует успешное развитие Альфа-Банка и его клиентов на рынках долгового капитала на фоне переменчивой и крайне непростой конъюнктуры. Сделка была закрыта по нижней границе ценового диапазона, что при значительном количестве заявок от потенциальных инвесторов иллюстрирует существенный интерес к облигациям эмитентов электроэнергетики.

Просмотров: 611

Подписка на новости
E-Mail: 
Обновить 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

1 (+16) УМ-Банк
2 (+13) АктивКапитал Банк
3 (+17) БКС Банк
4 (+18) ОТП Банк
5 (+16) Банк «Уралфинанс»
6 (-3) Уральский банк реконструкции и развития
7 (-1) Сбербанк (Уральский банк)
8 (+2) Банк «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ»
9 (+5) Банк «РОССИЯ»
10 (+29) Банк «МБА-МОСКВА»
на 22.11.2017
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter