Внешторгбанк осуществил первый на международном рынке выпуск необеспеченных еврооблигаций, номинированных в российских рублях. Объем выпуска составил 10 млрд. рублей. Срок обращения ценных бумаг составляет три года, доходность - 7% годовых, расчеты по ценным бумагам осуществляются в долларах США. Организаторами выпуска выступили Barclays Capital и Citigroup Global Market Limited.
Новый инструмент Внешторгбанка вызвал большой интерес со стороны иностранных инвесторов, что свидетельствует о значительном доверии к Внешторгбанку на международном рынке. Большая книга заказов также подтверждает уверенность международных инвесторов в положительной динамике экономического развития России и ее национальной валюты с учетом политики Центрального банка Российской Федерации, направленной на переход к полной конвертируемости российской валюты в начале 2007 года.
Еврооблигации выпущены по правилу Reg S с расчетами через международные системы Euroclear и Clearstream и листингом на Дублинской Бирже.
Новым ценным бумагам присвоены следующие предварительные рейтинги: A1 (Moody’s) / BBB (S&P) / BBB (Fitch).
