Банк «Открытие» выступил организатором размещения выпуска облигаций ХК МЕТАЛЛОИНВЕСТ объемом 10 млрд. рублей

17.02.20 10:58

Банк «Открытие» выступил организатором размещения выпуска облигаций ХК МЕТАЛЛОИНВЕСТ объемом 10 млрд. рублей

12 февраля успешно завершено размещение облигаций ХК МЕТАЛЛОИНВЕСТ серии БО-04 совокупным номинальным объемом 10 млрд руб. Одним из организаторов размещения выступил банк «Открытие».

Срок нового выпуска облигаций (оферта) — 6 лет. По выпуску предусмотрен кол-опцион через 3 года после размещения по цене 100,5% от номинальной стоимости облигаций.

Благодаря значительному интересу инвесторов в ходе сбора книги заявок первоначальный диапазон по ставке купона был дважды снижен с 6,7-6,85% годовых до 6,60-6,7% и 6,55-6,6%, соответственно. Финальная ставка купона установлена на уровне 6,55% годовых, доходность — 6,66% годовых, что является рекордным значением для облигаций корпоративных заемщиков на срок более 5 лет. Общий объем спроса превысил 32 млрд. рублей.

«Достигнутые условия по сделке подтверждают, что российские инвесторы готовы к длинным и сложным сделкам, а российский облигационный рынок продолжает развиваться не только количественно, но и качественно» — прокомментировал сделку Константин Церазов, старший вице-президент, директор департамента инвестиционного бизнеса банка «Открытие».

Организаторами размещения выпуска облигаций также выступили Альфа-Банк, Банк ГПБ (АО), Московский кредитный банк, «Райффайзенбанк», ООО «БК Регион», РОСБАНК, «Сбербанк КИБ», «Совкомбанк» и ЮниКредит Банк.

Металлоинвест — мировой лидер в производстве товарного горячебрикетированного железа (ГБЖ), ведущий производитель и поставщик железорудной и металлизованной продукции, один из региональных производителей высококачественной стали

Просмотров: 561
Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 ВТБ 1000
2 СберБанк (Уральский банк) 653
3 (+2) Банк «Открытие» 370
4 (+2) Райффайзенбанк 357
5 (-2) ПСБ банк 337
6 (-2) Россельхозбанк 282
7 (+1) Альфа-Банк 152
8 (+2) Банк УРАЛСИБ 146
9 (+4) Московский кредитный банк 127
10 (-3) СКБ-банк 105
11 (-2) Примсоцбанк 105
12 (+2) Солидарность Банк 97
13 (+3) Абсолют Банк 94
14 (+9) ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 93
15 (-3) Уральский банк реконструкции и развития 87
16 (-5) ЧЕЛИНДБАНК 84
17 (+4) Кольцо Урала 63
18 (-1) Банк «РОССИЯ» 51
19 (-4) Экспобанк 48
20 (+2) Банк ФИНАМ 23
на 19.06.2021
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее